Alcoy, Alicante, en algún momento de 1942.

Polo Quintero lidera una compañía de cómicos andaluces que ofrece espectáculos de varietés, ahora en el levante español, con Carmen Quiroga de primera actriz, secundada por Lola Castro y Jorge Padilla.

Todo empieza en el calabozo. Por algún motivo, el brazo legal del franquismo no deja de poner zancadillas a esta turné por tierras valencianas.

Los artistas se verán enfrentados a situaciones muy delicadas que les afectarán como ciudadanos de un país asfixiado en lo político, y también en lo personal: las relaciones entre algunos de ellos traspasan la línea de lo profesional.

Una vez que reciban la visita de Mercedes de Ridruejo,señora de categoría, comienza la aventura que cambiará sus vidas.