Para lograr el objetivo de que un público no entendido se acerque y disfrute de los palos tradicionales del flamenco hemos creado un personaje, el cantaor Malasombra, que es el hilo conductor de todo el espectáculo. Malasombra nos cuenta su historia y nos regala sus cantes al toque de la guitarra flamenca, desgranando un repertorio de martinetes, tonás, tanguillos y cantes carnavaleros.

Acompañan las malandanzas de Malasombra una serie de personajes gaditanos como el niño Joselito, enamorado de su profesora de filosofía; el futbolista Mágico González; la niña Mary, hija de un militar americano de la base de Rota, que sufre de melancolía; el carterista Solete; los hermanos Tavira; albañiles que sueñan trabajos imposibles y otros personajes que configuran un universo mágico y mítico, un mundo dominado por el duende flamenco.